ALFIPImmobilier et patrimoine
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Diversification Produits

Trouver le bon équilibre !

un patrimoine durable = un patrimoine équilibré 

 

En fonction de la sensibilité de chacun, le patrimoine sera plus ou moins diversifié.

Majoritairement, il se décompose en quatre grandes catégories d’actifs :  immobilier,  finance, monétaire, professionnel.

Dans chaque Catégorie, on trouve des sous-catégories.

L’objectif du conseil patrimonial est d’identifier avec son client la répartition et les pondérations à affecter à chaque sous-catégorie en fonction de ses objectifs  et d’adapter la répartition en fonction de son âge.

 

détention de patrimoine  : répartition multiple

 

 

 

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